انجام معاملات در بازار فارکس، موقعیت‌های مختلفی پیش روی شما قرار می‌دهد. هجینگ (HEDGE) فارکس برای محافظت از موقعیت‌های شما در برابر نوسانات قیمت و جلوگیری از ضرر معاملاتی است. معمولا هجینگ به صورت باز کردن معامله دوم است که با دارایی اولیه همبستگی منفی دارد. در واقع زمانی که قیمت دارایی اولیه افت پیدا کند، موقعیت دوم با حرکتی در جهت مخالف ضرر آن را جبران می‌کند.
بیشتر بخوانید: استراتژی ترید لاک پشتی چیست؟
هجینگ در فارکس چیست؟
معامله‌گران فارکس برای جلوگیری از ضرر از استراتژی استفاده می‌کنند که به آن هجینگ کردن گفته می‌شود. در این استتراتژی، معامله اول در یک سمت بازار باز شده و معامله دوم در جهت مخالف آن باز می‌شود. در زمان افت قیمت دارایی اولیه، با افزایش قیمت دارایی دوم این ضررها جبران می‌شود.
هجینگ مشابه با بیمه کردن است. فرض کنید شما خانه‌ای دارید و می‌خواهید خانه خود را از بلایای طبیعی چون سیل محافظت کنید. وقتی خانه شما بیمه شود، جلو بلایایی چون زلزله گرفته نمی‌شود، اما در صورت خسارت دیدن، بیمه جبران ضرر می‌کند.
دلیل استفاده از هجینگ
معامله‌گران برای محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات نرخ ارز، از پوشش ریسک استفاده می‌کنند. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که برای حذف کامل ریسک هیچ راه حلی وجود ندارد (مشابه زلزله در مثال بالا که نمی‌توان مانع از وقوع آن شد). با استراتژی هجینگ، معامله‌گران مقدار ضرر را تا حد زیادی کاهش داده و یا آن را به یک مقدار مشخصی محدود می‌کنند.
بی ثباتی بازار فارکس معامله‌گران را وادار کرده تا این قبیل استراتژی‌هایی به کار برده و بدین طریق بتوانند از سرمایه خود محافظت کنند.
بیشتر بخوانید: استراتژی صلیب طلایی چیست؟
دو استراتژی پوشش ریسک فارکس
استراتژی مدیریت ریسک طیف‌های وسیعی دارد تا معامله‌گران بتوانند برای کنترل ضررهای احتمالی از آنها استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، پوشش ریسک است که شامل سه بخش زیر می‌باشد.
استراتژی ساده پوشش ریسک
این نوع استراتژی باز کردن موقعیت مخالف برای یک تجارت فعلی است. به طور مثال، زمانی را در نظر بگیرید که شما یک جفت ارز خریداری کرده‌اید. حال می‌خواهید دوباره در همین موقعیت یک خرید جفت ارز دیگر باز کنید. این حالت با عنوان پوشش ریسک مستقیم شناخته می‌شود. سود خالص پوشش مستقیم صفر است، اما متحمل ضرر نمی‌شوید.
استراتژی پوشش ریسک چند ارزی
نوع دیگری از استراتژی پوشش ریسک رایج انتخاب دو جفت ارز با همبستگی مثبت است. حال می‌خواهیم با ذکر یک مثال ساده این نوع استراتژی را توضیح دهیم.
فرض کنید در جفت ارز یورو/ دلار آمریکا یک پوزیشن کوتاه گرفته‌اید. حال می‌خواهید در موقعیت خرید پوند/ دلار آمریکا قرار گرفته و دلار خود را پوشش دهید. اکنون اگر یورو در برابر دلار سقوط کند، موقعیت خرید شما در جفت ارز پوند/ دلار ضرر می‌کند. اگر دلار آمریکا کاهش یابد، استراتژی هجینگ شما می‌تواند هرگونه ضرر وارد شده به پوزیشن کوتاه شما را جبران کند.
درج عکس فقط از عنوان های دو استراتژِ معاملاتی
نحوه فعالیت با استراتژی هجینگ
معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از استراتژی پوشش ریسک استفاده می‌کنند، چون اجرای این استراتژی به دانش زیادی نیاز دارد. معامله‌گران مبتدی هم می‌توانند از این شیوه استفاده کنند اما باید درک عمیقی از بازار داشته باشند. حال در اینجا می‌خواهیم مرحله به مرحله فعالیت با استراتژی هجینگ را توضیح دهیم.
ابتدا شما برای معامله باید یک جفت ارز اصلی انتخاب کنید. جفت ارزهای اصلی نسبت به جفت ارزهای فرعی گزینه‌های بیشتری برای استراتژی پوشش ریسک در اختیار شما قرار می‌دهند. نوسانات موجود کاملا نسبی بوده و به نقدینگی جفت ارز بستگی دارد. در مراحل بعد باید مقدار سرمایه و زمان صرف شده را در نظر بگیرید.
حرف آخر
بازار فارکس تکنیک‌های پیچیده‌ای دارد که معامله‌گران حرفه‌ای با کمک این تکنیک‌ها بهتر می‌توانند معاملات پرسود داشته باشند و یا دچار ضرر نشوند. استفاده از هجینگ فارکس یکی از استراتژی‌هایی است که شما برای پوشش ریسک معاملات خود و جلوگیری از ضرر می‌توانید انجام دهید. شما با هجینگ، تنها بخشی از ریسک را کاهش می‌دهید و نمی‌توانید کل ریسک را از بین ببرید.
سوالات متداول
هجینگ فارکس چیست؟
هجینگ فارکس برای محافظت از موقعیت‌های شما در برابر نوسانات قیمت و جلوگیری از ضرر معاملاتی است.
استفاده از هجینگ مناسب چه نوع معامله‌گرانی است؟
عمدتا آن دسته از معامله‌گرانی که درک عمیقی از بازار دارند، قادر به استفاده از این نوع استراتژی هستند.