عبارت ترید فارکس و ترید CFD ها، هر دو برای معاملات در بازار های مالی استفاده میشوند. البته که این دو تفاوت های کلی ای نیز دارند. ترید فارکس، معمولا به ترید جفت ارز ها گفته میشود. اساسا کلمه فارکس نیز به همین معناست. Forex یعنی Foreign Exchange یا تبادل ارز های خارجی. به عنوان مثال ترید در جفت ارز EUR/USD زیر مجموعه مربوط به فارکس است. در طرفِ دیگر، ترید CFD ها، به معنای یک قرارداد بین شما و بروکر است که شما از تفاوت قیمت ها سود میکنید. (دقیقا مثل ترید فارکس) اما در ترید CFD ها، شما بجز جفت ارز ها، سهام ها ، شاخص ها و .. را نیز دارید ( حتی کریپتو کارنسی ها هم جزو CFD ها هستند) و میتوانید آنها را هم ترید کنید.
بنابر این، ترید در بروکر معمولا میشود ترید CFD. فارکس بخشی از CFD هاست. فارکس فقط جفت ارز هاست در حالی که وقتی از عبارت CFD استفاده میکنیم، منظورمان فارکس و نماد ها و شاخص ها و سهام ها و … است. در واقع، هر نمادی که بروکر به شما ارائه میکند، زیر مجموعه CFD هاست.
در این مقاله به مقایسه فارکس (Forex) ، سهام (Stock)، کالا ها (Commodities)، شاخص ها (Indices) و ارز های دیجیتال میپردازیم.
مقایسه فارکس و CFD ها
| ویژگی | فارکس | CFD |
|---|---|---|
| دارایی پایه | جفت ارزها | دارایی های مختلف (ارز، سهام، کالا و …) |
| تنوع | محدود (فقط جفت ارزها) | طیف وسیع تری از دارایی ها |
| مالکیت | مالکیت جفت ارز | مالکیت دارایی پایه ای نه، فقط گمانه زنی در مورد حرکت قیمت |
| اهرم (مارجین) | بله | بله |
| تنظیم مقررات | مقررات فارکس | مقررات CFD |
مقایسه فارکس (Forex) ، سهام (Stock)، کالا ها (Commodities)، شاخص ها (Indices) و ارز های دیجیتال
در این جدول، به صورت کامل تفاوت فارکس، سهام، کالا، شاخص و ارز های دیجیتال را برای شما لیست کرده ایم. میتوانید به صورت کامل خلاصه و جزییات این موارد را مشاهده کنید.
| ویژگی | فارکس | سهام | کالاها | شاخص ها | ارزهای دیجیتال |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع دارایی | ارزها | شرکت ها | کالاهای فیزیکی یا منابع | سبدی از سهام | دارایی های دیجیتال |
| مورد معامله | جفت ارزها (مثلاً EUR/USD) | سهام شرکت های جداگانه (مثلاً اپل) | بشکه های نفت، تن طلا و غیره | شاخصی که نشان دهنده یک بخش بازار است (مثلاً S&P 500) | بیت کوین، اتریوم و غیره |
| مالکیت | مالکیت ارز پایه | مالکیت سهام شرکت | مالک کالای فیزیکی نیستید. مالک قرارداد هستید. | مالک شرکت نیستید. مالک سهمی از عملکرد شرکت ها خواهید بود. | مالکیت یک محصول دیجیتال |
| نوسانات | نوسانات به طور کلی پایین تر | می تواند بسیار نوسان داشته باشد، به شرکت بستگی دارد | نوسانات بر اساس عرضه/تقاضا و رویدادهای جهانی | بسته به شاخص متفاوت است | بسیار نوسان، معروف به نوسانات بزرگ |
| نقدینگی | نقدینگی بسیار بالا | بسته به سهم متفاوت است | بسته به کالا متفاوت است | نقدینگی بالا برای شاخص های اصلی | نقدینگی پایین تر در مقایسه با سایرین |
| تنظیم مقررات | به شدت تحت نظارت | توسط بورس اوراق بهادار تنظیم می شود | توسط بورس های کالایی تنظیم می شود | تحت نظارت هستند اما می تواند بسته به کشور متفاوت باشد | نسبت به سایرین کمتر تحت نظارت هستند |
| افق سرمایه گذاری | کوتاه مدت تا بلندمدت | بلندمدت (معمولاً) | کوتاه مدت تا بلندمدت | بلندمدت (معمولاً) | کوتاه مدت تا بلندمدت |
| بازده | بازده بالقوه پایین تر | بازده بالقوه بالاتر | می تواند بازده بالایی را ارائه دهد اما ریسک بالایی نیز دارد | نشان دهنده بازده متوسط سهام زیربنایی است | بازده بالقوه بسیار بالا اما ریسک بالا نیز دارد |
مقایسه فارکس، سهام، کالاها، شاخص ها و ارزهای دیجیتال بر اساس حجم معاملات
جالب است بدانید که حجم پول درگیر در فارکس بسیار بالاتر از کریپتو کارنسی هاست. در واقع بین تمام موارد ذکر شده، کریپتو ها کمترین سرمایه درگیر را دارند.
| ویژگی | حجم معاملات روزانه |
|---|---|
| فارکس | بالاترین (بیش از 7 تریلیون دلار) |
| شاخص ها | بسیار بالا (بسته به شاخص متغیر است، اما می تواند به تریلیون ها برسد) |
| سهام | بالا (ده ها تریلیون دلار) |
| کالاها | متوسط (صدها میلیارد تا تریلیون های پایین) |
| ارزهای دیجیتال | پایین ترین (کمتر از 100 میلیارد دلار) |
کمی بیشتر در مورد بازار جهانی فارکس
قبل از مقایسه فارکس و شاخص های معاملاتی خوب است اطلاعاتی کلی درباره هر کدام داشته باشید. حتما می دانید که فارکس در دنیا به عنوان نقد شونده ترین بازار مالی شناخته می شود. روزانه بیش از 7.5 تریلیون دلار در این شبکه معامله می شود و پیش بینی می شود که این عدد به زودی به 10 تریلیون دلار خواهد رسید!
فارکس بازاری غیر متمرکز و فعال در تمامی 24 ساعت شبانه روز است که معامله گران با توجه به ساعت باز شدن فارکس معاملات شان را مدیریت می کنند. وجود دارد. در این بازار قراردادهای زیادی به شکل های مختلف توسط دولت ها، شرکت ها، بانک ها و غیره صورت می گیرد. قطعا تمامی اشخاص عادی هم می توانند در فارکس فعالیت داشته و به کسب سود بپردازند.
جفت ارزهای اصلی، فرعی و البته عجیب زیادی در این بازار وجود دارد. معامله گران در این بازار از پیپ ها استفاده می کنند تا حرکت بالا یا پایین بازار را تشخیص دهند.
محبوب ترین جفت ارزها در فارکس عبارتند از:
- GBP/USD
- EUR/USD
- USD/JPY
مقایسه فارکس و دیگر شاخص های معاملاتی
فاکتورهای مهم در مقایسه دو موضوع گفته شده عبارت است از:
- نقد شوندگی
- حساسیت ها و اثرپذیری ها
- مدت زمان فعالیت
- تفاوت در روندها
- حجم دارایی
- منابع و استراتژی ها
- کمیسیون
- تمرکز بازار
- حداکثر اهرم
نقد شوندگی
وقتی در فارکس فعالیت می کنید، خیالتان از نقد شوندگی آن راحت است. در این بازار هیچ مشکلی برای پیدا کردن خریدار و یا فروشنده نخواهید داشت. شاخص های معاملاتی را نمی توان به اندازه فارکس نقد شونده دانست. در فارکس معاملات بیشتری انجام می شود و در نتیجه نقدینگی بیشتری هم دارد. نقدینگی بالا باعث می شود میزان اسپرد ( اختلاف بین قیمت خرید و فروش) و نیز هزینه هر معامله کاهش یابد. از جمله مزایای اصلی فارکس نسبت به بازار سهام این است که میزان اسپرد و هزینه معاملات در آن پایین می باشد.
حساسیت ها و اثرپذیری ها
فارکس معمولا تحت تاثیر اخبار، احساسات مختلف و تحولات سیاسی حرکت می کند. سیاست های کشورها نسبت به هم در وضعیت معاملات فارکس اثر گذار است. در مقابل شاخص ها نسبت به رویدادهای کلان اقتصادی حساس هستند. معامله گران بر یک جزء شاخص تمرکز نمی کنند و به جای آن احساسات کلی بازار و بخش های خاصی مثل S&P 500 یا STOXX 600 را در نظر می گیرند. اثرپذیری ها از مهم ترین موارد ی است که باید به آن توجه کنید.
مدت زمان فعالیت
زمان فعالیت همیشه مورد توجه معامله گران است. فارکس 24 ساعته و 5 روز هفته فعال است که اصطلاحا عبارت 5/24 را در مورد آن می شنوید. در حالی که بازارهای سهام ساعات مشخصی برای باز و بسته بودن دارند. البته کارگزاران ارائه دهنده معاملات شاخص سعی می کنند با توجه به معاملات آتی، 20 ساعت فعالیت را داشته باشند. معمولا بسته به منطقه، جدول زمانی مشخصی برای معاملات بازار سهام وجود دارد.
تفاوت در روندها
در طولانی مدت شاخص ها روند بالاتری را تجربه می کنند ولی جفت ارزها معمولا آزادانه حرکت کرده و جهت گیری خاصی هم ندارند. مثلا S&P 500 همچون اکثر شاخص های جهانی روندی صعودی در 25 سال گذشته را نشان می دهد در حالی که GBP/USD طی 25 سال به بالا کاهش را تجربه کرده است.
حجم دارایی
حجم دارایی ها در فارکس بیشتر است. در این بازار می توانید روی 330 جفت ارز کار کنید البته معامله گران در این بازار معمولا جفت ارزهای اصلی را انتخاب می کنند و این به دلیل پایدار بودن آن ها می باشد. حجم بالای معاملات فارکس برای معامله گران مزایای زیادی دارد. آن ها می توانند سفارشات شان را نزدیک به قیمت مد نظر و راحت تر اجرا کنند. این در حالی است که در دیگر بازارها شکاف یا گپ های قیمتی زیادی می بینیم.
درست است که بازار سهام و شاخص های معاملاتی هم فرصت های زیادی دارد اما نه به اندازه فارکس که حدود 5 میلیارد دلار در روز معامله در آن انجام می شود.
شما می توانید سهام های مختلفی در صنایعی مثل داروسازی، فناوری، خودرو و غیره را معامله کنید. سهام بلوچیپ و پنی از جمله سهام هایی هستند که در این بازار می توان معامله کرد. بعضی از مهم ترین شاخص های جهانی مثل شاخص داوجونز و S&P 500 هم در بازار سهام معامله می شود.
منابع و استراتژی ها
مقایسه فارکس و شاخص های معاملاتی ما را به تفاوت در منابع و استراتژی ها هم می رساند. منابع و استراتژی ها از دیگر تفاوت های مهم میان فارکس و شاخص های معاملاتی است. در فارکس معمولا تمرکز روی سود کوتاه مدت است مثل معاملات روزانه، نوسانی و اسکالپینگ. در بازار سهام هم می توان معاملات روزانه داشت اما معمولا استراتژی متمرکز را در اینجا نمی بینیم. سهام معمولا در بلند مدت جواب می دهد و معامله می شود در حالی که این کار بر روی جفت ارزها معمولا در زمان کوتاهی انجام می شود.
کمیسیون
یکی دیگر از موارد قابل توجه در این مقایسه، کمیسیون است. بروکرهای بازار فارکس معمولا چیزی به عنوان کمیسیون از معامله گر نمی خواهند و به جای آن سودشان از اسپرد به دست می آید. این در حالی است که در بازار سهام و مثلا معامله با شاخص های اصلی مثل S&P 500 شما باید علاوه بر اسپرد کمیسیون هم به بروکر بپردازید. میزان اسپرد در بازار فارکس در مقایسه با هزینه معاملات در بازارهای دیگر مبلغ کمی است.
تمرکز بازار
تمرکز بازار موضوع مهم دیگری ست که باید به آن توجه کرد. معامله گران در بازار فارکس معمولا با 8 جفت ارز اصلی سر و کار دارند که روی همان ها تمرکز می کنند . در مقابل در بازار سهام گزینه ها خیلی بیشتر است و این یعنی تمرکز در بازار سهام و معاملات شاخص کار دشوارتری است.
حداکثر اهرم
یکی از موارد مهم در مقایسه فارکس و شاخص های معاملاتی، اهرم است. حداکثر اهرم فارکس در بازار خرده فروشی 1:500 است و گاهی می تواند برای جفت ارزهای مختلف بیشتر هم باشد. برخی حوزه های قضایی در ساعات مشخصی ممکن است شرایط اهرمی محدودتری داشته باشند مثلا برای ژاپن این اتفاق در ساعت 1:10 می افتد. اما حداکثر اهرم شاخص 1:100 است که از فارکس کمتر است و به شکل قابل ملاحظه ای از دیگر بازارها بالاتر می باشد.
** برخی از معامله گران تنها در فارکس و یا با شاخص های معاملاتی کار می کنند و برخی هر دوی این زمینه ها را می پسندند. نکته ای که معامله گران مبتدی لازم است به آن عمل کنند این است که قبل از اقدام برای مدیریت سبدی با چند دارایی، حداقل به یکی از این دارایی ها مسلط باشند. دلایل اهمیت شاخص های سهام در بازار فارکس شاخص های سهام مهم هستند زیرا عملکرد کلی بازار سهام را به ما نشان می دهند. معامله گران از این داده ها استفاده می کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و در نتیجه سود بیشتری هم عایدشان شود. سرمایه گذاران مختلف که در معاملات میان مدت، روزانه، آپشن و آتی و یا به شکل سوئینگ تریدر فعال هستند، همگی می توانند از این شاخص ها استفاده کنند.
بیشتر بخوانید : کال مارجین چیست؟
مهم ترین شاخص های سهام معاملاتی بازار فارکس
وقتی درباره فارکس صحبت می کنیم اکثرا ارزها و معاملات مربوطه در ذهن مان تداعی می شود. این تداعی درست است اما خوب است بدانید که در فارکس می توان معاملات دیگری هم انجام داد. شاخص های سهام از جمله دارایی هایی است که می توان در این فضا معامله کرد. تریدرهای زیادی توجه شان را مشخصا روی همین شاخص ها می گذارند. اکنون که موضوع فارکس و شاخص های معاملاتی مطرح است خوب است که با برخی از مهم ترین شاخص های موجود آشنا شوید. دقت کنید که کار روی این شاخص ها نیاز به تجربه و مدیریت معاملاتی بالایی دارد.
در ادامه 3 مورد از مهم ترین شاخص ها را به صورت کوتاه بررسی می کنیم.
- شاخص داوجونز Dow Jones
- شاخص نزدک NASDAQ
- شاخص S&P 500
شاخص داوجونز Dow Jones
این شاخص که به آن میانگین صنعتی هم می گویند از قدیمی ترین شاخص های آمریکا محسوب می شود. شاخص گفته شده عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را ارزیابی می کند. همه شرکت های گفته شده در بورس اوراق بهادار آمریکا فعال هستند. این شاخص بیش از 100 سال سابقه دارد که خودش نشان دهنده اهمیت آن می باشد. سرمایه گذاران زیادی برای مقایسه عملکرد دارایی هایشان از شاخص داوجونز استفاده می کنند.
شاخص نزدک NASDAQ
نزدک هم از جمله شاخص های قدمی و مهم بورس آمریکا است. انجمن ملی معامله گران بورس و اوراق بهادار آمریکا در تاریخ 8 فوریه 1971 این شاخص را پایه ریزی کرد.
شاخص S&P 500
نام این شاخص را در لیست 500 تایی سهام برتر می بینیم. لیست گفته شده مربوط به بازار سهام نیویورک و نزدک است. با این شاخص می توان بازار سهام آمریکا را به خوبی سنجید. S&P 500 هم قدمت بالایی دارد و جزء پیشروها محسوب می شود.
سخن پایانی
در این مقاله به تفاوت های بین شاخص ها ، کالا ها ، نماد ها و حتی کریپتو ها اشاره کردیم. این موارد همگی جزو CFD ها حساب میشوند. یعنی CFD یعنی قرارداد با بروکر برای سود بردن از تفاوت قیمت. پس هرکدام از این موارد را ترید کنید، یعنی یک CFD ترید کرده اید.
فارکس بهتر است یا شاخص های معاملاتی
به صورت کلی نمی توان گفت که فارکس بهتر است و یا شاخص های معاملاتی. بسته به این که هدف تان از معامله چیست هر کدام از این دو می تواند برایتان مناسب باشد.
فارکس راحت تر است یا شاخص های معاملاتی؟
هر دوی این بازارها از بهترین راه های معامله هستند. در معاملات شاخص عملکرد گروهی از سهام ردیابی می شود اما در فارکس توجه بر روی ارزش خرید یک ارز و فروش ارز دیگر می باشد. بسته به این که در کدام یک از این بازارها مهارت بیشتری دارید، معامله در آن می تواند برایتان راحت تر و یا سخت تر باشد.
آیا درست است که از فارکس کناره گیری کنم و وارد بازار سهام شوم؟
همان طور که گفتیم فعالیت در این بازارها بستگی به اهداف، روحیات، ریسک پذیری و بسیاری موارد دیگر دارد. نکته مهمی وجود دارد که برای فعالیت در هر کدام از این دو بازار باید به آن توجه کنید. در بازار فارکس حرکات قیمتی از نرخ بهره بانکی و پیش بینی های مربوط به آن نشات می گیرد اما ارزش سهام و شاخص ها به میزان درآمد، وضعیت اقتصاد کشور و پیش بینی ترازنامه ها بستگی دارد.
تفاوت معاملات در فارکس و بازار کالا چیست؟
میان فارکس و بازار کالا از نظر میزان کنترل و نظارت دولت، تفاوت هایی وجود دارد. اهرم لورج و محدودیت های تبادلاتی را هم به این تفاوت ها اضافه کنید. کنترل دولتی روی بازار کالا بیشتر است و از نظر لورج هم هر دو اهرم دارند اما از آن جایی که در فارکس نقدینگی بیشتر است استفاده از لورج بیشتر رایج می باشد. دقت کنید که لورج می تواند سود یا ضرر معامله را چند برابر کند.
کالاها مثل سهام در بورس معامله می شوند. بورس کالا معمولا قیمت سقف و کف را تعیین کرده و نوسانات را کنترل می کند و وقتی قیمت به محدوده کف و یا سقف برسد احتمال دارد معامله برای مدت مشخصی متوقف شود. این در حالی است که در بازار فارکس و سهام چنین محدودیتی را نداریم.